増やすための分散を。グローバル3倍3分法！
2018年10月のスタートから約1年で純資産総額が4,900億円を超え（※）、日本全国多くの方に注目されるファンドに成長した「グローバル3倍3分法ファンド」についてご紹介します。
※1年決算型と隔月分配型の合計、2019年12月9日現在
注目の理由は？ 「パフォーマンス」と「新発想」について解説！
他資産等とのパフォーマンスの比較
以下はグローバル3倍3分法ファンドが運用を開始してから1年間の月ごとの値動きを主要資産と比較し、リターンランキングで並び替えたものです。トップ3が月ごとに激しく入れ替わっているなか、グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)はトップ3を長く維持し、しかも1位を2回獲得、一般的なバランスファンドのイメージとは異なるパフォーマンスを発揮しています。
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)と他資産等とのパフォーマンス比較
※日興アセットマネジメントのデータを基にジャパンネット銀行にて作成
※税引前分配金再投資ベース。
日本株式：東証株価指数（TOPIX、配当込）、海外先進国株式：MSCI KOKUSAI指数（配当込、為替ヘッジなし、円ベース）、海外新興国株式：MSCIエマージング・マーケット指数（配当込、為替ヘッジなし、円ベース）、日本REIT：東証REIT指数（配当込）、海外先進国REIT：S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込、円ベース）、世界国債：FTSE世界国債インデックス（為替ヘッジあり、円ベース）
※各月の騰落率を高い順に並べたもの。ただし「2018年10月」は設定日（2018年10月4日）から2018年10月末まで、「設定来」は設定日から2019年9月末まで
※上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
バランスファンドの印象を変える「新発想」
一般的なバランスファンドの資産組入額は100％が目線となるところですが、グローバル3倍3分法ファンドは、現金20％程度を証拠金とし、日本株式と世界の国債を先物で運用することで、ファンド資産の3倍相当額の投資を行います。一般的なバランスファンドとの大きな違いがここにあります。
海外REITとJ-REITに20％ずつ、これで40％。
新興国株式と海外株式に20％ずつ、これで残り20％。
この残りを現金としてキープし、そのうちの数％を「証拠金」として使います。
その証拠金で…
日本株式と世界国債の分を、「上場先物」という取引を使って手当てします。
こうしてファンドの80%分は現物投資し、
残り20%は先物を使うことで、結果として合計300%、
「3倍」の状態を作り上げています。
※（出所）日興アセットマネジメント
※実際の運用は、純資産総額の合計が300％にならない場合があります。また、資産ごとの比率も変動します。
※上記は当資料作成時点のものであり、投資対象資産および資産配分比率は、今後変更される可能性があります。
※市況動向および資金動向などにより、上記のような運用が行えない場合があります。
世界中（＝グローバル）の株式・債券・REITの3資産に分散（3分法）すると同時に、ファンドのお金を「3倍化」することで効率的な分散投資をします。つまり、増やすための分散となることを目指す、それが「グローバル3倍3分法」です。
本来であれば巨額の資金が必要になるポートフォリオを、投資信託だから少額で購入可能です。
「こまめな売り買いは面倒だけれども、せっかくならしっかり増やしたい」「長期的な運用を目指している」とお考えの方は、グローバル3倍3分法ファンドの活用を考えてみてはいかがでしょうか。
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