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NISA手続き早わかりナビ

NISAに関するお手続きがご確認いただけます。下記の質問にご回答ください。

ご希望の手続きをお選びください

過去(2018年以降)に当社または他社で新規購入可能なNISA口座を保有していたことはありますか。(解約済みの場合は[あります]を選択してください。)

ご希望の手続きをお選びください

※当社で新たにNISA・つみたてNISAでの新規購入はできませんが、NISA・つみたてNISAで既に購入したファンドは、非課税期間の間、非課税枠で保有することができます。非課税期間終了後、課税口座(一般口座・特定口座)に移動されます。

当社の投資信託口座は既にお持ちですか

手続方法NISA・つみたてNISA口座の再開設手続きをしてください。

「非課税口座開設届出書(金融機関変更用・再開設用)」を印刷し、必要事項を記入の上、当社へご郵送ください。

  • NISA口座の開設には、JNB投資信託の口座(特定口座または一般口座)が必要です。
  • つみたてNISAとNISAは選択制であり、同一年に両方の口座を開設し、投資信託を購入することはできません。
  • 再開設したい年の9月30日までに当社へご郵送ください。
  • 変更しようとしている年分の勘定で投資信託等を購入(分配金再投資による購入を含む)していた場合、その年には再開設できません。
  • 印刷できないお客さまは、お手数ですが、JNB投資信託カスタマーセンターまでご連絡ください。
手続方法投資信託口座とNISA・つみたてNISA口座を同時開設してください。

投資信託口座とNISA・つみたてNISA口座の開設が同時にお手続きいただけます。
お申込みフォームへ入力後、必要書類を当社へ郵送してください。

  • NISA口座の開設には、JNB投資信託の口座(特定口座または一般口座)が必要です。
  • 申込書類は、「ご登録の住所」に「転送不要」でお送りします。ご登録の住所に誤りがないか、事前にご確認ください。
  • つみたてNISAとNISAは選択制であり、同一年に両方の口座を開設し、投資信託を購入することはできません。
  • ログイン後、「過去(2018年以降)に当社または他社で新規購入可能なNISA口座を保有していたことはありますか。(解約済みの場合は[ある]を選択してください。)」の設問に[ある]を選択してください。
  • 投資信託口座の開設には、書類が当社に到着後、7日〜10日ほど、NISA・つみたてNISA口座の開設には、投資信託口座開設後、2〜3週間程度かかります。
手続方法NISA・つみたてNISA口座書類を請求してください。

投資信託取引画面の「NISA口座」より、お手続きに必要な書類を印刷してください。印刷できないお客さまには当社から申込書類を郵送いたしますので、[郵送で受け取る]を選択してください。

  • 口座開設には税務署審査があるため2〜3週間程度かかります。
手続方法投資信託口座とNISA・つみたてNISA口座を同時開設してください。

投資信託口座とNISA・つみたてNISA口座の開設が同時にお手続きいただけます。
お申込みフォームへ入力後、必要書類を当社へ郵送してください。

  • NISA口座の開設には、JNB投資信託の口座(特定口座または一般口座)が必要です。
  • 申込書類は、「ご登録の住所」に「転送不要」でお送りします。ご登録の住所に誤りがないか、事前にご確認ください。
  • つみたてNISAとNISAは選択制であり、同一年に両方の口座を開設し、投資信託を購入することはできません。
  • ログイン後、「過去(2018年以降)に当社または他社で新規購入可能なNISA口座を保有していたことはありますか。(解約済みの場合は[ある]を選択してください。)」の設問に[ない]を選択してください。
  • 投資信託口座の開設には、書類が当社に到着後、7日〜10日ほど、NISA・つみたてNISA口座の開設には、投資信託口座開設後、2〜3週間程度かかります。
手続方法書類に必要事項を記入の上、必要な資料と合わせて当社へご郵送ください。

「金融商品取引業者等変更届出書(勘定変更用)兼 非課税口座異動届出書」を印刷し、必要事項を記入の上、当社へご郵送ください。
その際、本人確認資料が必要となりますのでご確認ください。

  • 変更したい年の9月30日までに当社へご郵送ください。
  • 変更しようとしている年分の勘定で投資信託等を購入(分配金再投資による購入を含む)していた場合、その年には変更できません。
  • 口座種別の変更をした際に、設定が残っている積立については、振替停止となります。同一の積立をご希望の場合は、変更後の口座で再度設定のお手続きをお願いいたします。
  • 印刷できないお客さまは、お手数ですが、JNB投資信託カスタマーセンターまでご連絡ください。
手続方法書類に必要事項を記入の上、必要な資料と合わせて当社へご郵送ください。

「非課税口座廃止届出書」を印刷し、必要事項を記入の上、当社へご郵送ください。

  • NISA口座で所有するファンドをすべて売却し、NISAで積立設定しているものは積立設定を解除してからお手続きしてください。
  • 投資信託口座を同時に解約される場合は、課税口座(一般口座・特定口座)、NISA口座で所有するファンドをすべて売却し、積立設定がある場合は、積立設定を解除してからお手続きください。
  • 印刷できないお客さまは、お手数ですが、JNB投資信託カスタマーセンターまでご連絡ください。
手続方法金融機関変更のお手続きをしてください。

「金融商品取引業者等変更届出書」を印刷し、必要事項を記入の上、当社へご郵送ください。
その際、「本人確認資料」が必要となりますのでご確認ください。

必要書類はこちら
金融商品取引業者等変更届出書
  • 変更したい年の9月30日までに当社へご郵送ください。
  • 変更しようとしている年分の勘定で投資信託等を購入(分配金再投資による購入を含む)していた場合、その年には変更できません。
  • 変更前の金融機関で保有中の投資信託等を、変更後の金融機関のNISA口座またはつみたてNISA口座に移すことはできません。
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